主题:【重磅法商课程】财富管理与传承公开课

时间:  2018年5月19日

地点: 北京广播大厦酒店10层2号会议室

主办方:北京家理律师事务所

作为一名专业的理财管家,您是否存在这样的困惑:

苦口婆心地与客户沟通多次,客户始终稳坐如泰山?邀请客户参与各类宣讲课程,客户人在眼前心却在天边?

毫无疑问,你和客户存在着距离感——你表达的一切,都不在客户关注的范畴里!

顶级家事律师用一个个鲜活的判决直指资产配置的软肋!

手把手教你如何在客户面前以案说法,玩转法商技巧!

四大课程模块,帮助您建立新时代下法商思维方式!

秉持着专业、协作、爱心、开放、创新的价值理念,北京家理律师事务所家族财富管理中心,利用丰富的诉讼经验将保险、信托、协议、公司股权架构设计等各类财富管理工具结合在一起,总结大量心得及实操技能,通过四大私人财富风险管理体系为高净值人群提供企业家业风险隔离、家庭财富传承、婚姻财富规划、民营企业法律风险治理、家族信托的设立、移民财富保障、海外资产配置等法律服务。

【往期精品课程】

《高端保险客户的行销——从私人财富管理入手》

《幸福人生需要未雨绸缪》

《幸福婚姻从了解婚姻法开始》

《私人财富管理的法商智慧》

《玩转高额人寿保单》

《企业、家业、祖业》

《十九大新政策背景下的私人财富保护与传承》

《离婚房产分割的26种情形》

【课程目的】

从个体—婚姻—家族—企业,多角度,全方位为高净值人群在财富管理中保驾护航。

【四大课程模块设置】

私人财富法律风险的识别及需求挖掘

1. 解析导致法律风险的五大板块

2. 解读高净值人群财富白皮书

3. 如何做高净值客户的KYC

特色:大数据视野下信息检索训练

婚姻财富风险到人寿保险规划

1. 解析由婚姻引发的财富法律风险

2. 离婚为何对家庭财富有严重的影响

3. 了解婚姻风险,明晰夫妻财产制度,手把手传授防范法律风险

特色:玩转夫妻财产协议,沙盘演练保单筹划

家族财富传承与传承方案规划

1. 高净值客户财富传承需求分析

2. 家族财富传承工作解析

3. 如何运用传承工具设计传承方案

特色:角色扮演解析传承方案

企业家业资产隔离与人寿保险债务筹划

1. 企业、家业混同风险

2. 企业家债务与家业资产隔离的保险债务筹划 

特色:巧舌思辨企家业资产风险

【授课讲师】

易轶律师

婚姻家事专业律师,北京家理律师事务所主任,北京家理律师事务所家族财富管理中心主任,北京朝阳区律师协会青工委副主任,CCTV-12频道《法律讲堂》主讲律师,CCTV-12频道《小区大事》评论律师、北京电视台《第三调解室》首位80后专家律师,曾多次接受英国路透社、《中国消费者报》、《墨西哥改革报》等中外媒体采访。

执业近十年,始终专注婚姻家事法律服务领域,已与团队共同办理了1000余件婚姻家事诉讼案件,几乎涉及了婚姻家事领域的全部案件类型。易轶律师在私人财富传承领域具有深厚的理论积淀和丰富的实践经验,曾在许麟庐遗产继承案中担任许杰私人法律顾问,担任太空板业(300344)股东私人法律顾问。已为上百名高净值客户设计财富传承方案,为银行、保险公司等授课数百场。

【合作单位】

泰康人寿、平安保险、太平人寿、中宏保险、新华保险、中英人寿、中国建设银行、中国工商银行、兴业银行、恒安标准人寿等。

吴敬律师

日本新潟大学法学硕士,刑事专业律师,北京家理律师事务所家族财富管理中心副主任,CCTV12频道《法律讲堂》主讲律师。

吴敬律师执业15年,主攻刑法和公司法,尤其擅长办理了涉及公司经营的刑事案件。在日本工作期间,吴敬律师曾先后担任过日本龟田制果株式会社和日本三菱公司的法务经理,深谙《公司法》、《金融法》等涉及企业经营、投融资等领域的法律理论和司法实践,特别擅长处理公司类、金融类犯罪案件,同时在公司运营、管理中公司及公司高管面临的刑事风险评估及其预防等业务领域也有着丰富的经验。

【合作单位】

平安保险、太平人寿、新华保险、中英人寿、中国建设银行、中国工商银行、兴业银行、民生银行等。

胡梦蝶律师

法学硕士、婚姻家事专业律师,北京家理律师事务所诉讼部主任、家族财富管理中心副主任,点晴律师网络学院高级讲师。

胡梦蝶律师始终专注婚姻家事法律服务,已办理了上百件婚姻家事诉讼案件,并依据法院裁判思路整理了《离婚房产分割的26种情形》, 擅长处理房产配置中存在的风险。胡梦蝶律师具有证券从业资格,精通《公司法》《保险法》《物权法》《金融法》,擅长运用多种法律工具如保险、信托、遗嘱等为当事人提供一体化的解决方案,已为十余位高净值客户提供了家族财富规划以及婚前大额财产管理工作。

【合作单位】

太平人寿、新华保险、中英人寿、中国建设银行、兴业银行、宁波银行、民生银行等。

【嘉宾主持】

赵梓栋院长

北京大学法学学士、北京市京师律师事务所 京师律师学院执行副院长、京师公司治理与股权研究中心秘书长、北京家理律师事务所高级顾问、家理家族财富管理中心副主任、高级讲师

赵梓栋院长,十余年企业管理工作经验,擅长企业法律实践与研究,在企业战略执行、保险金融、家族财富传承、信托等法律领域有着独到的见解,对家业企业法律风险防范与规避经验极其丰富,整理挖掘企业法律需求、结合律师业务特点制定企业法律问题整体解决方案!

【合作单位】

中国人寿、平安保险、工商银行、中国银行等

【体验课价格】

     ￥99     

【课程汇款】

银行账号

户名:  上海智韫商务信息咨询中心

账号:  31050171430000000503

开户地:上海市

开户行:中国建设银行股份有限公司上海国际丽都支行

推荐使用微信支付

1. 微信支付留言处填写“姓名+法商体验课”

2. 支付成功后,添加微信18310713958确认到账安排座位,视为报名成功。

3. 费用支付成功后不予退还,可自行在开课前把名额转让他人。
   

【体验课程安排】

08:30-09:00   签到

09:00-09:30   财富法商市场趋势分析

09:30-10:30   私人财富法律风险的识别及需求挖掘

10:45-12:30    家族财富传承与传承方案规划

12:30-13:45    午餐

13:45-15:30    婚姻财富风险与人寿保险规划

15:45-17:30    企业家业资产隔离与人寿保险债务筹划

【招生对象】

银行、保险、理财行业从业者