2026鼎信智业精品课程

《年终总结深度复盘与年度规划细化量化》

【课程背景】

年终总结与年度规划作为周期性经营管理的核心环节, 其价值不仅在于“回顾过往、规划未来”, 更在于通过系统性复盘沉淀经验、规避风险, 通过精细化规划锚定方向、拆解目标, 实现从“经验驱动”向“数据驱动、逻辑驱动”的转型。然而, 当前多数组织与个人在年终总结与年度规划中普遍存在诸多痛点: 

其一, 复盘流于形式: 仅停留在“罗列成果、堆砌数据”层面, 未能深入剖析问题根源、提炼可复制的成功经验, 导致同类错误反复出现;

其二, 规划模糊空泛: 目标设定缺乏依据、措施制定流于表面, 未形成可落地、可拆解、可考核的执行路径, 导致年度目标与日常工作脱节, 规划沦为“纸面文件”;

其三, 复盘与规划脱节: 上年问题未有效转化为下年改进方向, 规划未能承接复盘成果, 形成“复盘归复盘、规划归规划”的割裂局面, 难以实现闭环管理与持续迭代。

【课程收益】

1、掌握科学的复盘方法穿透问题本质底层逻辑的技能

2、掌握将战略目标拆解为可执行、可衡量的具体任务的方法

3、掌握从复盘到规划的全流程核心的方法、技巧

4、掌握“总结有深度、规划有精度、执行有力度”的方法

5、建立复盘与规划的联动机制, 确保经验沉淀与目标落地形成闭环

【课程对象】

公司经营层、各直线经理、人力资源总监(经理、部长)等

【课程特色】

1、系统:课程聚焦“总结深度复盘”与“规划细化量化”两大核心模块

2、简单:没有空洞的说教, 只有简单的方法

3、易懂:深奥的道理寓于简单的描述、讲授之中,一听就懂

4、易用:易于复制、拿来就用、立竿见影

【培训形式】

课程讲解+案例分析+实战演练+疑难解答

【课程时间】

1—2天 (6小时/天)

【课程大纲】

第一部分: 年终总结深度复盘(回溯过去, 沉淀经验)

一、深度复盘的核心目标

1、全面梳理年度经营目标达成情况, 明确成绩与差距

2、深度剖析问题根源, 提炼可复用的成功经验与改进方向

3、为下一年度经营计划提供数据支撑与决策依据

二、经营成果全面复盘(数据化呈现,量化分析)

(一) 财务指标方面

1、销售收入

2、利润指标

3、成本投入

4、人效分析

(二) 新客户开发与维护方面

1、新客户开发

2、老客户维护

3、市场占有率

4、客户满意度

(三) 内部管理与运营

1、突破创新

2、日常工作

3、安全底线

(四) 团队成长

1、人力资本

2、信息资本

3、组织资本

案例解读: 营收、利润等关键指标实际值 vs 目标值对比(附数据图表)

三、复盘模板与案例分享

(一) 回顾目标

1、目标--确保目标、挑战目标

2、结果--实际完成

3、对比及洞见--增幅、增量

(二) 评估结果

1、亮点--新、奇、特、好

2、不足--旧、平、差

3、对比及洞见

(三) 分析原因

1、成功的关键因素--知其然、知其所以然

2、失败的根本原因--改进错误, 主观原因

3、对比及洞见

(四) 总结经验

1、关键发现--发现规律、总结经验、形成的标准

2、行动计划--停下做、开始做、继续做

案例解读: 典型问题案例复盘(具体事件、过程、结果、教训提炼)

四、关键事件的深度复盘

(一) 事件背景

1、人物--主导者、参与者

2、时间--起止时间

3、地点--发生的场所

(二) 事件阶段

1、各个阶段主题

2、遇到的挑战

3、解决挑战的行为和语言

4、当初的想法、为什么要这么做

(三) 事件结果

1、和历史比

2、和标杆比

3、和领导期待比

(四) 主要感受

1、底层逻辑

2、个人成长

3、深刻体会

案例解读: 解决问题类,统筹协调类案例

第二部分: 年度规划细化量化(锚定未来,细化量化)

一、战略解码与经营方针提炼

1、战略方向: 基于行业趋势、自身资源与复盘结论,明确核心发展赛道

2、指导原则: 延续优势、解决痛点、聚焦增长、风险可控

3、业务三曲线: 核心业务、新生业务、种子业务

二、量化经营目标(SMART 原则,分层拆解)

(一)总体目标: 营收、利润、市场份额、用户规模等核心指标具体数值

(二)分层目标:

1、业务线目标: 各板块业绩分解、增长目标

2、阶段目标: 季度 / 月度关键指标里程碑

3、职能目标: 研发、营销、运营等部门配套目标

4、资源配置策略: 人力、资金、技术资源的分配方案

5、风险应对策略: 针对潜在市场风险、运营风险的预警机制与解决方案

案例解读: 绩效考核表与目标责任书的签订

三、核心策略与实施路径(落地性强, 责任到人)

(一) 目标与路径

1、目标量化

2、客户层面

3、内部运营

4、团队成长

(二) 资源分析

1、优势

2、一般

3、劣势

(三) 务必关注

1、第一层面--发挥优势

2、第二层面--弥补短板

3、第三层面:动态转化

(四) 具体行动

1、多--数量

2、快--效率

3、好--质量

4、省--成本

案例解读: OKR与甘特图的应用

四、监控与调整机制(动态跟踪,及时优化)

1、监控指标体系:核心指标、过程指标的跟踪频率与数据来源

2、复盘会议制度: 月度 / 季度经营分析会, 对比目标与实际差异

3、调整机制: 明确指标调整、策略优化的触发条件与审批流程

五、保障措施(确保计划落地)

1、组织保障: 明确组织架构、岗位职责, 确保权责清晰

2、人才保障: 团队招聘、培训、激励方案(与目标达成挂钩)

3、制度保障: 完善流程制度、考核机制, 强化执行力度

【讲师简介】

李老师

★《人力资源就该这么管》作者

★《HR经典绩效管理实战案例》作者

★国家高级人力资源管理师

★国家职业高级企业培训师

★北京大学总裁班特邀讲师

★西安交大人力资源实战讲师

★十年特大型集团人力资源总监

★主导七万人集团公司人力资源六大模块标准的建立与完善